Narra los amores imposibles entre Aurora (Ana Belén), la joven y atractiva maestra del pequeño pueblo castellano de Trescabañas, Juan (Jaime Gamboa), su inteligente alumno de 13 años, y Fernando (Fernán-Gómez), un viejo exiliado republicano que regresa a España tras 35 años de ausencia.
Dirección-Jaime de Armiñán
Reparto-Fernando Fernán Gómez, Ana Belén, Jaime Gamboa, Julieta Serrano, Antonio Ferrandis, Amparo Soler Leal, Chus Lampreave