A harmadik epizód a francia filmművészet legjelesebb zeneszerzőivel indul, ezen belül is egy magyar származású filmzeneszerzővel, Kozma Józseffel. Ki ne ismerné a Hulló levelek című dalt, amely először Marcel Carné Az éjszaka kapui című filmben csendült fel. Ezután elérkezünk Auguste Renoir, a nagy festő fiához, Jean Renoir-hoz, aki mindmáig az egyik legismertebb francia rendező. Bertrand Tavernier hódolattal adózik A nagy ábránd, az Állat az emberben, Ebéd a fűben és megannyi más film alkotójának, ugyanakkor nem hallgatja el annak kevéssé ismert, sötét oldalát sem....