По одноимённой повести Раисы Григорьевой о судьбе крестьянского мальчика. Действие фильма происходит в 1918—1919 годах на Алтае. В основу сюжета положена судьба реального героя гражданской войны Кирилла Осиповича Баева. Главный герой картины — подросток Костя Байков (актёр С. Куракин), сын простого крестьянина, ставший разведчиком в партизанском отряде. В составе отряда он принимает участие в борьбе за установление Советской власти на Алтае. Серёжа Куракин — Костя Байков, крестьянский сын Наташа Гореванова — Груня, деревенская сирота Анатолий Аккуратов — Стёпка, друг Кости Марков, Леонид Васильевич — Егор Байков, отец Кости Лариса Данилина — мать Георгий Бурков — Андрей Петраков, комиссар Александр Январёв — Паша, провожатый комиссара Лев Дуров — Акинфий Поклонов, деревенский кулак Глушков, Вячеслав Михайлович — Федька, сын кулака Валентина Ананьина — мать Федьки Эдуард Володарский — ротмистр Кириллов, Александр Александрович — Саша, поручик Паулус, Владлен Владимирович — Мирон Колесов, сердобольный крестьянин Юрий Шерстнёв — Игнат Гомозов, председатель, командир партизанского отряда Расми Джабраилов — атаман банды Автор сценария: Раиса Григорьева Режиссёр: Ирина Тарковская Оператор: Сергей Приймак Художник: Альфред Таланцев Музыка Э. Артемьев Каскадёрская группа: П. Д. Тимофеев[K 2], В. Кудрявцев, С. Пушков.