Гражданская война. Киномеханник Трофим Глушков едет агитировать бойцов Красной Армии показом «буржуйских лент» «Власть плоти» и «Сказки любви роковой», между которыми на плёнке есть некий «революционный сюрприз». Однако, на одной из железнодорожных станций последний вагон — передвижной кино-агитпункт, от состава отцепляют, поскольку у него нет мандата следовать с этим составом. В главных ролях: Виталий Базин — Трофим Глушков, агитатор-киномеханик Ирина Азер — Катя Зыкова, медсестра 27-го полка, отставшая от санитарного эшелона В эпизодах: Вадим Ганшин, Евгений Шабан, Алексей Биричевский и другие.