Психоделические студийные сессии в знаменитой Studio Dierks весной 1973 года, которые позже были сведены в 3 альбома. Фактически по звуку этот альбом (первый в серии) в стиле ранних дисков Ash Ra Tempel и если бы не участие двоих из Wallenstein (Jürgen Dollase и Harald Grosskopf), то можно было бы смело издавать альбом как проект Ash Ra. Диск состоит из двух частей: Galactic Joke и Galactic Joy. В первой части доминируют гитарные импровизации Gottsching. Galactic Joy ближе к творчеству Клауса Шульце - бесконечные электронные моря-облака без начала и конца.