Второй фильм о приключениях странствующего рыцаря Бранкалеоне. Вместе с монахом Дзеноне и толпой паломников Бранкалеоне отправляется через море в Святую землю. Но по ошибке они сначала попадают на Сицилию, где монаха и почти всех его спутников убивают местные рыцари, объявив еретиками. Чудом спасшиеся Бранкалеоне и еще несколько человек идут дальше. Бранкалеоне спасает от наемного убийцы младенца, сына короля Боэмунда, и везет его к отцу в Палестину. По дороге к нему присоединяются молодая ведьма Тибурция, спасённая рыцарем от костра, и принцесса Берта, вдова крестоносца, едущая навестить его могилу в Святой земле.