В стародавние времена жил на Руси простой пахарь, звали его Финистом. Дружил он с соколом. Предупреждал сокол Финиста обо всех врагах, стремившихся захватить Русь. Финист оборонял Русь, прогонял иноземных захватчиков. Враги были недовольны появлением на Руси богатыря-защитника. Их глава, колдун Картаус — Рыжий Ус, посылает своего прихвостня оборотня Кастрюка извести богатыря. Тот обманом заманивает Финиста в подземелье, где заколдовывает и превращает в чудище. На русской заставе воевода с дружиной готовится отражать набеги врагов. Для этого на поиски Финиста в город посылают писаря Яшку, который также должен решить вопрос с недостатком продовольствия. В пути Яшка встречает невесту Финиста Алёнушку. Отправляясь вместе в путь, чтобы найти Финиста, они встречают крестьянина Агафона с женой Анфисой, которые в этот момент ехали на ярмарку, но, испугавшись рёва чудища, вынуждены были остановиться в лесу. Анфиса даёт понять, что на угощение рассчитывать не придётся. Однако Яшке удаётся её перехитрить: он варит суп «из топора». Неожиданно появляется старушка Ненила, которая сообщает, что в эту ночь можно, используя папоротник, загадать только одно желание и оно исполнится. Также старушка сообщает, что чудище — это заколдованный человек и проклятие пройдёт, если полюбит его в облике чудища красна девица. В спорах о том, какое загадать желание, Анфиса «сквозь землю провалила» Агафона. Обвинив в этом Яшку, она на следующий день возвращает его на заставу с требованием вернуть Агафона, а Алёнушка идет следом за ними..... Режиссёр Александр Роу (подбор актёров) Геннадий Васильев (режиссура) Автор сценария Александр Роу Лев Потёмкин Н. Я. Шестаков (пьеса) В главных ролях Вячеслав Воскресенский Светлана Орлова Оператор Владимир Окунев Юрий Малиновский Композитор Владимир Шаинский В ролях Вячеслав Воскресенский — Финист, богатырь-пахарь, жених Алёнушки Светлана Орлова — Алёнушка, невеста Финиста Михаил Кононов — Яшка, писарь Михаил Пуговкин — воевода Людмила Хитяева — Анфиса, жена Агафона, крестьянка Георгий Вицин — Агафон, муж Анфисы, крестьянин Мария Барабанова, Гликерия Богданова-Чеснокова, Анна Строганова — старушки-веселушки Марк Перцовский — Картаус Георгий Милляр — Кастрюк, оборотень, слуга Картауса Лев Потёмкин — Фингал, слуга Картауса Борис Гитин — Вавила, дозорный Алексей Смирнов — банщик Съёмочная группа Авторы сценария — Александр Роу, Лев Потёмкин По мотивам одноимённой сказки Николая Шестакова Режиссёр-постановщик — Геннадий Васильев Операторы-постановщики — Владимир Окунев, Юрий Малиновский Художник-постановщик — Сергей Серебреников Композитор — Владимир Шаинский Звукооператор — Борис Голев Стихи Михаила Ножкина