Adaptado de un texto de Ray Bradbury. Principios del siglo XX. A una pequeña ciudad americana llega una misteriosa compañía de cómicos ambulantes, pero dos niños descubrirán el oscuro y peligroso secreto que se oculta tras una fachada de diversión y alegría. Dirigida por Jack Clayton, con Jonathan Price, Jason Robards, Pam Grier.