Действие сериала разворачивается в преддверии Первой мировой войны. После смерти матери Ричард Хернкасл (Колин Ферт) присоединяется к труппе своего дяди-иллюзиониста Ника Оллантона, выступающего в образе индийского чародея Гэнга Дана. Молодому герою предстоит волнующее знакомство с волшебным миром британского мюзик-холла.