Ritmo y Melodía ( 1948 ) en doblaje latino, producido por Walt Disney y distribuido por RKO Radio Pictures.
Juventud enamorada (Once Upon a Wintertime). El corto presenta a una joven pareja deslizándose en un trineo por un paisaje típicamente invernal, practicando en la segunda parte del corto patinaje sobre hielo. Parejas de animales como ardillas y conejos los siguen por el paisaje nevado, realizando estos últimos las mismas acciones que los jóvenes. A un cierto punto los jóvenes se pelean, y debido a la distracción ella y las coneja caen al agua helada, siendo salvadas gracias a la afortunada intervención de las ardillas y caballos (que pertenecían a los caballos azules y al chico malo). La historia es cantada por Frances Langford, que en la tonada resalta las virtudes de la estación.
El abejorro (Bumble Boogie). Se trata de la aventura surrealista de una abeja que trata de escapar de un frenesí musical y visual. La pieza de Freddy Martin y su orquesta, es una variación jazzística de la pieza para piano El vuelo del moscardón de Rimski-Kórsakov, una de las piezas que habían sido consideradas para incluir en Fantasia.
La leyenda de Juanito Manzanas (The Legend of Johnny Appleseed). Cuenta la historia de Juanito Manzanas.
Aventura en alta mar (Little Toot). La secuencia, protagonizada por Little Toot, trata sobre un barquito remolcador de Nueva York que vive con su familia, quien se mete en problemas y causa algunos desórdenes. Sin embargo, gracias a su valentía salva aun barco de naufragar. La historia es cantada por The Andrews Sisters.
Árboles (Trees). Fred Waring y los Pennsylvanians interpretan un poema del estadounidense Joyce Kilmer, cuyo tema son los árboles.
Échale la culpa a la samba (Blame It On The Samba). Cantada por las Dinning Sisters, esta secuencia cuanta el aprendizaje del Pato Donald y José Carioca de la samba enseñada por Aracuano, el pájaro loco de Los tres caballeros de 1944, acompañado en el órgano por Ethel Smith.
Roy Rogers y la historia de Pecos Bill (Roy Rogers and the Sons of the Pioneers and Pecos Bill). Tras cantar Blue Shadows, Roy Rogers y los Hijos de los Pioneros cuentan a Luana Patten y Bobby Driscoll como el legendario Pecos Bill nació, creció y se enamoró locamente de Sweet Slue Foot Sue.