Это история любви мужчины и женщины. Разные по происхождению, образу жизни, из разных культурных и социальных слоёв, они могли бы никогда так и не встретиться. Она – Панноника Ротшильд – уроженка Великобритании, наследница богатого еврейского рода. Он – Телониус Монк – потомок африканских рабов. Всё что у него было, это музыкальный талант. Она была приятной наружности, он, что называется с огоньком... Судьба баронессы Панноники (Ники) изменилась в тот день, когда она услышала композицию Телониуса «Около полуночи». В 1951 году, отказавшись от богатств и роскоши, Ника отправляется в Нью-Йорк в поисках автора пьесы. Она находит его, и далее мы можем видеть своеобразный отчет о произошедших событиях, которым и посвящен фильм. Путешествие из Гарлема в ад и обратно. Она пошла в тюрьму из-за него, бросив всех родных и близких. Почему? Хелен Миррен (по фильму озвучивает баронессу Нику) истолковывает произошедшее подлинными словами Панноники и Сани Роллинза, Куинси Джонса, Т. Монка-младшего, Чико Хэмилтона, Роя Хейнса, Кёртиса Фуллера, герцогини Девонширской и других знаменитостей, которые рассказывают свою версию этой истории. Фильм явился результатом многолетних исследований, объясняющих загадку Панноники. Этой удивительной женщине посвящены около 20 композиций знаменитых джазменов.