A Gonosz szelleme belengi, betölti az előadótermet. Helga Ulmann, a médium azonnal megérzi, tudja, hogy a helyiségben, a nézők sorai között megbúvó gyilkos újra ölni fog. És így is történik: a nő, aki természetfeletti képességei révén tudja a gyilkos nevét, és azt is, hogy az a múltban egy gyermekdal közben ölt, nemsokára egy hentesbárdot kap a testébe. Marcus, a bárzongorista hullarészeg barátjával, Carlóval cserél eszmét a téren. A zongorista éppen hazaindul nem messze lévő lakásába, amikor a ház ablakában észreveszi az élete utolsó perceit élő Helga Ulmannt, mögötte gyilkosával. Marcus felrohan a lakásba, de a gyilkost már nem találja ott, csak a médium holttestét. Mire kiér a rendőrség, a férfi egy valamiben biztos: a tett helyszínén, a falon lévő számtalan festmény közül valamelyik eltűnt; de vajon mi köze lehet ennek a brutális gyilkossághoz? Nem sok idő marad azonban ezen tűnődni, ugyanis az öldöklés folytatódik...
Rendező: Dario Argento
Forgatókönyvíró: Dario Argento