Где-то в средневековой Англии борцы с тираном-правителем замышляют секретную операцию – пронести во дворец злодея младенца-наследника и, свергнув, негодяя, воцарить истинного короля. Проносить младенца и готовить обстановку для захвата замка поручается неожиданному дуэту: отважной красавице Мэйд Джин и трусоватому добряку Хьюберту Хокинсу. Подпольщица разрабатывает хитроумный план, по которому Хокинс проникнет во дворец как придворный шут, прибывший из Италии. И вот дуэт во дворце, но тут-то и начинается… Хокинса-шута принимают за наёмного убийцу и пытаются нанять придворные интриганы, местная ведьма гипнотизирует его для своих целей, принцесса хочет выйти за него замуж и уклониться от свадьбы с вульгарным дворянином, дворянин жаждет сатисфакции, король вообще не прочь казнить шута в назидание дочери-принцессе, в общем, проблем хватает, однако Хокинс из них, разумеется, выпутается, хотя и со множеством комических последствий. И задание своё тоже выполнит, кто бы сомневался.