Jerry Morgan, az amerikai hasbeszélő Párizsban dolgozik. Egy napon a munkahelyén különleges képességeit kihasználva beszélgetni kezd két fabábujával. Főnöke attól tart, hogy Jerry idegösszeomlást fog kapni, így elküldi Zürichbe, hogy ott pszichiátriai kezelésben vegyen részt. Utazásáról azonban egy nemzetközi kémhálózat is értesül, és egy titkos fegyver terveit rejtik a férfi fabábuinak fejébe... Rendező: Melvin Frank Norman Panama forgatókönyvíró: Norman Panama Melvin Frank zeneszerző: Sylvia Fine operatőr: Daniel L. Fapp vágó: Alma Macrorie Szereplők: Jerry Morgan/Papa Morgan Danny Kaye Ilse Nordstrom Mai Zetterling Langston Torin Thatcher Papinek Abner Biberman Marty Brown David Burns