Az improvizatív történet szerint Leó (Maria Schneider) és Ben (Joe Dallesandro) találkoznak egy szállodában, ahová Leó húga Elisabeth (Danièle Gegauff) hívja őket, de ő itt nem tűnik fel. Leó és Elizabeth apja meghalt, és a birtokában lévő négymillió dollár eltűnt. Leó és Ben a francia vidéken át vándorolva keresi Elisabethet és a hiányzó pénzt. A film során több bevágásban két zenész improvizált zenét játszik.