Новогодний вечер. Все готовятся к празднику и тут ниоткуда появляется черт, который начинает захватывать всех жителей деревни, не тронутым остается только могучий кузнец по имени Вакула. Он берет свой молот и идет вызволять всех захваченных жителей, так как среди всех есть и его невеста.
Режиссер: Александр Роу
В ролях: Александр Хвыля, Людмила Мызникова, Юрий Тавров, Людмила Хитяева, Сергей Мартинсон, Анатолий Кубацкий, Вера Алтайская, Дмитрий Капка, Николай Яковченко, Марина Сидорчук, Александр Радунский, Георгий Милляр, Михаил Васильев, Юрий Григорьев, Александр Демьяненко, Лидия Королёва, Ирина Мурзаева, Наталья Скворцова, Алексей Смирнов
, Михаил Трояновский, Зоя Василькова, Юрий Чекулаев