cuenta la vida de dos personas no relacionadas entre sí, Tamar (Bar Belfer) y Assaf (Yonatan Bar-Or); Tamar tiene talento en la música y es una chica calmada e insegura que está en busca de su hermano en Jerusalén, dejando atrás a toda su familia. Cuando sale de su pueblo se corta el cabello para no ser reconocida, y se dedica a tocar la guitarra y cantar en las calles de la ciudad. El talento de la chica atrae la atención de Pesach (Tzahi Grad), un criminal bajo la fachada de un cazatalentos. Del otro lado de la historia Assaf, un chico de 17 años bastante aburrido y tímido, se encuentra en un trabajo de verano en el ayuntamiento de la ciudad y un día es asignado a la búsqueda de los dueños de un perro perdido. Sin tener ninguna pista del paradero de ellos, Assaf decide guiarse por el perro, quien le lleva por varios lados de la ciudad, donde poco a poco va encontrando pistas....