Советский художественный фильм-притча по пьесе Евгения Шварца «Голый король», переработанной впоследствии в сценарий «Два друга». старик-король, тиран и сумасброд, решает жениться на молоденькой принцессе из соседнего королевства. Но у принцессы уже есть жених — Ян. Он нищий бродячий музыкант, человек с горячим сердцем. Вместе с другом Жаном ему предстоит пройти множество испытаний, побывать в сказочных приключениях, даже угодить в тюрьму и избежать казни, чтобы наконец обрести свою любовь. Эраст Гарин — король Каин XVIII Лидия Сухаревская — королева Власта Светлана Лощинина — принцесса Милада, дочь королевы Власты Юрий Любимов — Первый Министр короля Каина XVIII Бруно Фрейндлих — начальник Тайной Полиции короля Каина XVIII Михаил Жаров — военный министр Александр Демьяненко — Ян, бродячий певец Станислав Хитров — Жан, бродячий певец Александр Бениаминов — придворный учёный короля Каина XVIII Рина Зелёная — иностранная гувернантка принцессы Милады Михаил Глузский — начальник королевской охоты Борис Чирков — туалетный работник Георгий Вицин — палач Борис Улитин — Авель Гликерия Богданова-Чеснокова — первая придворная дама в королевстве Власты Игорь Дмитриев — придворный Борис Ильясов — офицер, сопровождающий пушку Людмила Люлько — женщина-генерал в красном парике Оскар Линд — генерал в очках Евгений Дубасов — священник Марина Полбенцева-Ганулич — Офелия, жена учёного Анатолий Королькевич — агент с гвоздикой Николай Трофимов — агент тайной полиции в виде статуи в фонтане Борис Матюшкин — стражник-новобранец в королевстве Власты В титрах не указаны: Яков Гудкин — профессор Вера Линд — женщина-шпик Александр Орлов — чиновник на балу М. Розенблюм — лакей Гелий Сысоев — лакей («Бегу записываться в добровольцы!») Вера Титова — смешливая горожанка Анатолий Шведерский — офицер полиции Авторы сценария — Евгений Шварц, Николай Эрдман Режиссёры-постановщики — Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро Главный оператор — Эдуард Розовский Художники — Валерий Доррер, Абрам Векслер Художник по костюмам — Марина Азизян Композитор — Антонио Спадавеккиа Звукооператор — Илья Волк Текст песен — Александра Хазина Режиссёр — Анна Тубеншляк Художник-гримёр — Василий Ульянов Балетмейстер — Игорь Бельский Оператор — М. М. Аврутин Редактор — Яков Рохлин Монтаж — Изольда Головко Ассистенты: режиссёра — А. Брянцева, Александр Мельников, Людмила Шредерс оператора — В. Тупицын Комбинированные съёмки: Операторы — Александр Завьялов, Георгий Сенотов Художник — Борис Михайлов Директор картины — Я. Родин