Жанр - мюзикл, вестерн Пенсильвания, 1859 год. Железнодорожный магнат Уолт Бреннан хочет завладеть землями фермеров - нефтедобытчиков, во главе которых стоит Питер Кортландт. В это же время в городок приезжает на гастроли со своим шоу Салли Уоттерсон со своим отцом. Когда их вагончик сгорает, погорельцам даёт приют миссис Кортландт – бабушка Питера. Скоро Питер и Салли влюбляются друг в друга. В ролях: Айрин Данн, Рэндольф Скотт, Дороти Ламур, Элизабет Паттерсон, Рэймонд Уолбёрн, Чарльз Бикфорд, Аким Тамирофф, Бен Блу, Уильям Фроули, Алан Хейл, Ирвинг Пичел, Стэнли Эндрюс, Джеймс Бёрк, Люсьен Литтлфилд, Пернелл Прэтт, Эдвард Гарган