Les glisseurs arrivent sur une Terre où la population masculine a été décimée à la suite d'une guerre bactériologue. Les quelques hommes ayant été épargnés par ce virus ont été emmenés dans un centre de reproduction. Quinn et Rembrandt parviennent à s'échapper mais séparément. Arturo est quant à lui repris et il va devoir compter sur Rembrandt, Wade et David, un homme qu'ils ont rencontré dans ce centre mais qui affirme vouloir les aider. Quinn, de son côté, est recueilli par une boulangère qui souhaiterait qu'il lui fasse un enfant. Mais il ne sait pas comment il doit réagir car il craint d'être ingrat ou de ne pas savoir jouer son rôle de père. Commentaire : Wade fait une allusion à l'épisode un monde au féminin (saison 1, épisode 8). Rembrandt fait une allusion à l'épisode un monde pour Rembrandt (saison 1, épisode 9). Rebecca Chambers (Michelle, la fiancée sauvée dans un monde carcéral - saison 2, épisode 3) n'apparaît plus dans cet épisode. Rembrandt refuse de raser sa moustache bien que déguisé en femme, en prétendant "j'ai une moustache depuis la maternelle, je ne la couperai pour rien au monde". Pourtant à partir de la saison 4, il en est dépourvu.