La historia tiene lugar en Londres , 1888. En la tercera noche de los asesinatos de Jack el Destripador, el Sr. Slade, un patólogo investigador, llega bastante tarde a la casa del Sr. y la Sra. Harley, buscando alquilar una habitación. Slade alquila una habitación y un ático, que dice que necesita para su trabajo de investigación. La Sra. Harley se da cuenta de que Slade actúa de una manera extraña, por ejemplo, colocando varias fotos de actrices en la pared, diciendo que puede sentir sus ojos sobre él. También menciona que generalmente sale tarde por la noche trabajando, pero nunca explica en qué consiste su investigación. La sobrina de la señora Harley, Lily Bonner, llega para quedarse en la casa poco después; Ella es una bella actriz y cantante, recientemente regresó de una exitosa producción en París. Slade sale de la casa por la noche, con un abrigo Ulster y una pequeña bolsa negra, y se encuentra con Lily antes de su noche de estreno en Londres. En el teatro, una vieja colega de Lily, Annie Rowley (que ha caído en tiempos difíciles), va a verla detrás del escenario, pero el Destripador la asesina más tarde, y el Inspector Warwick, que está investigando los asesinatos, informa a Lily y le dice que que el sospechoso fue visto usando un abrigo Ulster y una pequeña bolsa negra. A la mañana siguiente, Warwick va a ver a Lily nuevamente para hacerle algunas preguntas, y Slade aparece y le da algunas opiniones poco ortodoxas sobre el Destripador y dice que siente que la policía nunca lo atrapará.Las sospechas de la señora Harley se despiertan aún más cuando huele a quemado proveniente de la habitación del ático de Slade, y está convencida de que él es el asesino cuando descubre que Slade había estado quemando su bolso negro; Sin embargo, el Sr. Harley no está convencido.