Несчастный Листик-осёл был отправлен в зоопарк на хранение. Незнайка и его друзья поспешили за ним, чтобы превратить его обратно в человека. В зоопарке, кроме Листика, уже было три самых настоящих осла, которых Незнайка по ошибке превратил в людей. Но это был уже третий и последний скверный поступок, после совершения которого волшебная палочка полностью перестала действовать.