Обыкновенную советскую школьницу Машу, забывшую переодеться в школьную форму и одетую как мальчишка, по ошибке похищает Зильзиля, слуга волшебника и хранителя подземных сокровищ Бахрама. Когда ошибка открылась, Зильзиля уговорил волшебника оставить понравившуюся ему девочку. Не желая оставаться навечно в подземном царстве и не польстившись ни на чудеса, ни на волшебство и сокровища, Маша не оставляла попыток вернуться домой, хотя в итоге подземный волшебник оказался неплохим человеком. Создатели Режиссёр: Роман Качанов Сценарий: Роман Качанов, Эдуард Успенский Художник-постановщик: Елена Пророкова Художники-мультипликаторы: Юрий Бутырин, Марина Восканьянц, Виктор Лихачёв, Рената Миренкова, Марина Рогова, Олег Сафронов, Виктор Шевков, Аркадий Тюрин Художники: Инна Заруба, В. Максимович, В. Харитонова Кинооператор: Борис Котов Композитор: Михаил Меерович Звукооператор: Георгий Мартынюк Ассистенты: Е. Туранова, Е. Гололобова, Н. Николаева, М. Попова Монтажёр: Ольга Василенко Редактор: Наталья Абрамова Роли озвучивали: Георгий Вицин — Бахрам Василий Ливанов — Зильзиля Мария Виноградова — Маша Звукооформитель: Александр Баранов Директор картины: Фёдор Иванов