9 серия — «Война!» В начале этой серии впервые звучит песня «Вечный зов родной земли». Агата всё время ходит на дорогу и ожидает возвращения Ивана. Кружилина отзывают из Ойротии и назначают секретарём райкома в Шантару вместо Полипова. Полипова оставляют в Шантаре председателем райисполкома. Субботин прямо говорит Кружилину, что в Шантаре дела неблагополучны. Дела в мире тоже не вселяют особых надежд на благополучие — фашизм подполз к самым границам СССР. Первая же поездка Кружилина в качестве партийного секретаря была в Михайловку, где он встретился с Агатой и сыном Ивана Володей. Состоялась и встреча Кружилина с Панкратом Назаровым. Эта встреча убедила Поликарпа, что дела в колхозах Шантарского района обстоят хуже некуда. Назаров сначала относится Кружилину настороженно, но затем постепенно открывает председателю райкома истинную картину: Полипов фактически погубил все хозяйства района, однако отчётность района — всегда самая лучшая, и район на первом месте по цифрам. Колхозы обирались, всё выметалось подчистую, колхозы оставались без фуража, да и без натуроплаты колхозникам. Кружилин раздумывает, как поправить положение. Воскресенье, 22 июня 1941 года. Дети Анны и Фёдора собираются на воскресную рыбалку. При этом между Семёном и Фёдором происходит серьёзный разговор, во время которого Семён говорит отцу, что тот вроде бы и помощь людям оказывает, но на копейку, а требует на рубль и больше. Фёдор по-прежнему изменяет жене с Анфисой, перед отъездом с Кирьяном в МТС он назначает Анфисе новое свидание. Вера Инютина работает в райкоме секретарём-машинисткой. Алейников приходит в райком к Кружилину. Поликарп никак не может дозвониться ни до одного секретаря обкома. Кружилин говорит Алейникову, что ему нужно готовиться к выступлению на партактиве и он не может сейчас с ним говорить. Яков сообщает Поликарпу, что Ивана Савельева освободили из тюрьмы, и не сегодня-завтра он будет дома. Алейников теперь уже сам не уверен, правильно ли он поступил с Иваном и другими арестованными им. Поликарп не хочет говорить с Яковом на эту тему. На вопрос Алейникова как Поликарпу работается с Полиповым, тот отвечает уклончиво. Яков говорит, что ему нужна помощь машинистки, и Кружилин предлагает ему поговорить с Верой Инютиной. Агата вновь выходит на дорогу в ожидании возвращения Ивана. 10 серия — «Тревожные дни и ночи» В начале этой серии звучит второй вариант песни — «Родимая земля» (посвящённый Великой Отечественной войне). В Шантару прибывают эшелоны с большим числом эвакуированных, которых с трудом удаётся расселить. Вскоре туда же эвакуируют завод сельхозмашин с рабочими и их семьями. Пустить завод приказано в кратчайшие сроки, практически, на пустом месте. Главный инженер завода Иван Иванович Хохлов возглавляет эти работы. Яков Алейников, влюбившись в Веру, приходит к Инютиным свататься. Поступает директива по перепрофилированию завода для нужд фронта. Приезжают специалисты, среди которых и Антон Савельев, назначенный директором. Он рассказывает о том, что был в плену с Петром Зубовым, сыном убитого полковника. И вдруг он видит его здесь, на станции. Алейников обещает арестовать предателя.