Щенок по имени Маффин живёт с человеческой семьёй и собственной матерью. Маффин, или как любит называть он сам себя Наполеон, во время дня рождения из любопытства залезает в корзину с прикреплёнными к ней воздушными шариками, но корзина отвязывается от троса и вместе с Наполеоном улетает от матери, дома и людей. Наполеон пролетает высоко над городом, направляясь к морю. Наполеон боится моря а точней воды ведь он уверен что не умеет плавать. Во время полёта он встречает птицу Бирдо, тот предлает ему помочь спуститься. Бирдо лопает когтями воздушные шары и корзина со щенком падает вниз, к облегчению Бирдо, щенок при «посадке» не пострадал. Наполеон отправляется в дикий лес искать диких собак, чей зов он слышит вдали и на кого хочет походить, он считает их свободолюбивыми, независимыми, храбрыми, но реальность не так сладка как он представляет. В ролях Актёр Роль Джейми Крофт голос Наполеона Филип Куэст голос Бирдо Сьюзан Лионс голос матери Наполеона Барри Хамфрис голос кенгуру Фрэнк Уиттл голос коалы