1592-ben, az Imdzsin-háború kezdetekor a japánok 200 ezres sereggel támadnak Csoszonra. Szondzso király sietve trónörökössé nevezi ki másodszülött fiát, a 18 éves Kvanghe herceget, majd északra menekül, hogy a Ming Birodalomtól kérjen segítséget. Az áldozatul hátrahagyott herceget azzal a feladattal bízza meg, hogy keresse meg Sin tábornokot, egyesítse erőiket, gyűjtse össze a feloszlott csapatokat, és toborozzon civileket egy önkéntes sereg alakításához. A koronaherceg először megrémül a feladat súlyától, de hű emberei, valamint a deribek (mások nevében pénzért katonai szolgálatot teljesítők) és az önkéntes katonák a segítségére lesznek, miután látják, hogy mennyire együttérez a néppel. Rendező: Jeong Yoon-chul Forgatókönyvírók: Shin Do-young, Jeong Yoon-chul Producerek: Won Dong-yeon, Yoon Young-ha, Kim Ho-sung, Ju Bang-ok Operatőr: Byun Bong-sun Szereplők: Lee Jung-jae - Tovu (a derib katonák vezére) Yeo Jin-goo - Kvanghe koronaherceg Kim Mu-yeol - Gokszu (ifjú derib katona) Park Won-sang - Csoszung (idősebb derib katona) Esom - Tok (Kvanghe udvarhölgye) Bae Soo-bin - Dzsang Jangsza (testőrparancsnok) Kim Myung-gon - Dzsung nagyúr (Szondzso király főminiszter-helyettese) Park Hae-joon - Tarobe (japán hadvezér) Kim Myung-soo - Gato (japán tábornok)