Ayant offensé maître Chao et son école dite "du crochet de fer", le jeune Tien Lung se voit administrer une leçon d'arts martiaux par une équipe de spécialistes issus d'horizons variés recrutés pour l'occasion, qui en font aussi profiter son maître et l'ensemble de ses codisciples. Tien Lung, sèchement battu un bras à zéro, est cependant épargné par le magnanime maître Ehr Ku, un pratiquant du karaté d'Okinawa, qui ne s'oppose pas à sa reconversion professionelle dans le domaine paramédical auprès d'une charmante jeune fille et de son père. Mauvais perdant, le jeune homme se lance cependant dans des pratiques de renforcement musculo-squelettique peu orthodoxes afin de préparer sa vengeance.