Действие картины происходит в 50-е годы 20 века. Главный герой, моряк, воевавший с японцами во время Второй мировой войны. Сегодня он простой бродяга-неудачник склонный к алкоголизму Фредди Куэлл. Он в вечных поисках и ему повезло устроивший на работу в обычное фотоателье. Война не прошла бесследно, Куэлл страдает психическим расстройством, мешающим ему спокойно общаться с окружающими. Однажды он знакомится с могущественным и харизматичным создателем религиозного движения под названием «Истоки», Ланкастером Доддом. Тот предлагает ему стать одним из них, вылечить его и путешествовать по всей Америке, распространяя веру «Истоков». Так они вместе и угодили за решетку...