За несколько дней до Рождества у путешествующего по стране певца Марка Стивенса, по дороге на один из очередных концертов, ломается его фургончик. Причём, ломается он не где-нибудь, а в провинции — в туманной, лесисто-болотистой местности. Возникший из ниоткуда некий странный человек по имени Борис, ищущий посреди ночи под проливным дождём свою собаку, проводит Марка до ближайшей захудалой гостиницы, хозяин которой, любезный господин Бартель, сдаёт Марку комнату на ночь и обещает помочь ему с починкой фургона. Но починить его фургон не удаётся, и незадачливому путешественнику приходится остаться в гостинице ещё на один день. Между тем хозяин дома настоятельно советует Марку ни при каких обстоятельствах не посещать близлежащую деревеньку...