Экранизация одноимённого романа Уильяма Кеннеди. Картина рассказывает драматическую историю об отверженном человеке, бездомном алкоголике. Действие фильма происходит в канун хэллоуина 1938 года, во времена Великой американской депрессии. В родной город Олбани, что в штате Нью-Йорк, возвращается герой картины — Фрэнсис Фелан, бывший известный бейсболист, а ныне опустившийся бродяга и алкоголик. В Олбани Фрэнсис находит свою бывшую любовницу, бывшую певицу, ныне такую же опустившуюся, безнадёжно больную женщину Хелен Арчер. Спустя 20 лет, он вновь мучается воспоминаниями о трагическом и нелепом убийстве, совершенным им в юности, о крушении семейной жизни и смерти своего новорожденного ребенка. Раскаяние не позволяет герою воспользоваться прощением жены и возможностью вернуться к нормальной жизни. Он «чертополох», он привык к жизни «на дне» и предпочитает страдать и странствовать в одиночестве.