Фильм о непростых отношениях, которые связывали Александра Сергеевича Пушкина и одного из его знаменитых современников – графа Федора Толстого-Американца. Осталось загадкой, как эти отношения трансформировались от смертельной вражды, которую питал Пушкин к Толстому-Американцу, грязно оклеветавшему его – и в дальнейшем – к дружбе и доверию. Ведь именно Толстой-Американец стал сватом Пушкина и уговорил мать Натальи Николаевны Гончаровой на брак ее дочери и поэта.