Фильм рассказывает историю жизни известного русского учёного, исследователя, путешественника и первопроходца Николая Николаевича Миклухо-Маклая.

Миклухо-Маклай первым высаживается на Новой Гвинее, знакомится с аборигенами, их обычаями. Среди туземцев Новой Гвинеи Миклухо-Маклай живёт несколько лет. Учёный также влюбляется в дочь вице-президента Австралии, в фильме показана история взаимоотношений Миклухо-Маклая и его возлюбленной...