Второй студийный альбом.
В музыкальном плане альбом продолжает традиции, заложенные в первом релизе, предлагая разнообразный спектр звуков — от мягких, спокойных композиций до адреналиновых тяжёлых хитов, сохраняя при этом свойственное им звучание прогрессивного рока, обогащённое ближневосточными мотивами.
В этом альбоме Derev улучшают звучание, добавляя более заметные клавишные и синтезаторные партии, экспериментируя с различными размерами такта и вводя новые инструменты, такие как кахон, дарбука и электронные элементы.

Line Up:
- Mike Symons / vocals
- Armando Bablanian / guitar
- Michel Karakach / drums
- Stan Komarovsky / bass
- Ran Zehavi / keyboards
With:
- Hiske Oosterwijk / vocals (8)