Интересный концертный альбом записанный во время совместного тура Karmakanic и The Agents of Mercy. Музыканты одни и те же во всех композициях, единственное отличие — ведущий вокалист (Над Сильван в песнях Agents of Mercy и Гёран Эдман в композициях Karmakanic, хотя кажется они оба участвуют в песнях друг друга в качестве бэк-вокалистов).

Total Time 70:37

Line-up / Musicians
- Nad Sylvan / vocal & keyboards
- Göran Edman / vocals
- Roine Stolt / guitars, keyboards & vocal
- Lalle Larsson / keyboards
- Jonas Reingold / bass
- Nick D'Virgilio / drums