Третий альбом Mind Furniture - нечто среднее между концептуальным альбомом и рок-оперой. Это история о дуге любовного романа—от одиночества к блаженству, сладкое становится кислым, горькая потеря...и, в конечном счете, принятие и признательность. В свой третий выход Mind Furniture представляют свой самый драматичный, мелодичный и привлекательный альбом на сегодняшний день.

Total Time 73:18 Line-up Jim Anderson–Fretted & Frettless Bass and Guitar Brett Barnett–Keyboards & Orchestration John Mabry (Metaphor) –Vocals & Acoustic Guitar Greg Miller (Metaphor)–Drums & Percussion With Anne Feinsod–Vocals (8) Tom Emanuel–Flute & Background Vocals (3, 4) Stan Cotey–Guitars (1, 4, 11) Nick Karch–Guitars (2, 9) Paul Keller–Guitars (3, 5, 6) Jack McLoughlin–Guitars (1, 2, 9) Dave Nachmanoff–Guitars (1) Chris Ogburn–Guitars (10) Merdad Parsey–Guitars (10) Barrelhouse Jazz Band (Joel Jacobson, Art Wood, Chuck McLain, Vikings Jacobson, Margaret McElwain, Jim Lockie-Brown, Walt Lee, Al Flood) (8)