О фильме: История витебского периода жизни Шагала, когда живописец делал в искусстве первые принципиальные шаги: организовал в родном городе художественную школу и музей, в котором была собрана лучшая на тот момент коллекция русского авангарда.

Для преподавания в школе он пригласил в относительно сытый Витебск умиравшего в Питере от голода автора "Черного квадрата" Казимира Малевича. История дружбы двух художников, постепенно переросшей в творческое соперничество, а затем в ярую вражду…