Топ-5 инструментов аналитики, которые используют венчурные инвесторы

Криптоинвестиции — это не просто покупка токенов, это целая наука, где важно видеть, что реально стоит за проектом, а что — красивая обёртка. Венчурные инвесторы, которые вкладываются в Web3-стартапы, давно поняли, что полагаться на интуицию опасно. Им помогают специальные аналитические сервисы, которые собирают данные с блокчейнов, бирж и социальных сетей, превращая их в понятные сигналы.

Token Terminal — финансовый отчёт для криптопроекта

Сервис показывает, сколько реально приносит протокол, как распределена выручка и какие мультипликаторы доходности применимы. Инвестор может быстро сравнить несколько проектов, чтобы понять, где экономика реально работает, а где рост создаётся только на бумаге. Представьте, что вы хотите вложиться в платформу для децентрализованных игр: с Token Terminal вы сразу видите, сколько пользователей платят за внутриигровые предметы и растёт ли эта выручка со временем.

Messari — разбор контекста и рисков

Messari помогает разложить рынок на части и понять, где есть скрытые риски. Здесь не только цифры, но и информация о фондах, которые поддерживают проект, о распределении токенов и сроках их вестинга — то есть когда токены постепенно становятся доступными владельцам. Такой анализ позволяет венчурным инвесторам видеть, какие стартапы реально готовы к долгосрочному росту и где есть потенциальные ловушки.

DefiLlama — контроль за ликвидностью

DefiLlama показывает, сколько денег реально вложено в децентрализованные протоколы. Этот показатель называется TVL — total value locked, или общая сумма средств, заблокированных в протоколе. Если цена токена растёт, а TVL падает, это тревожный сигнал. С помощью DefiLlama инвесторы отслеживают, куда перетекают средства, какие блокчейны и категории проектов становятся популярнее, и могут вовремя скорректировать стратегию.

Nansen — взгляд на «китов» рынка

Nansen позволяет смотреть на рынок глазами крупных игроков. Сервис объединяет адреса в группы: биржи, венчурные фонды, инсайдеры. Если крупный фонд начинает скупать токен, это может быть ранним сигналом тренда, а если выводит — сигналом к осторожности. Для венчурного инвестора Nansen становится способом понять, куда движется серьёзный капитал и что за этим скрывается, не дожидаясь новостей в СМИ.

Santiment — поведение и настроение участников

Santiment помогает понять не только цифры, но и психологию рынка. Сервис отслеживает, как активно обсуждают токены в соцсетях, чем занимаются разработчики на GitHub и какие эмоции доминируют в обсуждениях. Если токен становится популярным слишком быстро, это может быть признаком перегрева, а если он развивается тихо, но команда активно работает над кодом, есть шанс найти недооценённый проект.

Источник