Ланселот зарабатывает на жизнь мечом, но не как наёмник, а скорее как ярмарочный артист, развлекая селян своим мастерством.

Ланселот, случайно проезжавший поблизости и спасает будущую королеву. Между ними возникают сильные взаимные чувства, но Гвиневра, скованная обещаниями и преданностью королю Артуру, отказывается от любви Ланселота.