Что такое дружба? И почему все хотят с кем-то дружить? Тимофей никак не может найти себе настоящего друга. Он вспоминает, что, когда он был маленьким, и его звали Тимка, он с родителями побывал в настоящей арктической экспедиции. И вот в своих воспоминаниях он переносится в детство, туда, где встретил белого медвежонка по имени Умка, с которым они подружились и им было очень весело. Потом они больше не виделись, а Тимофею очень хотелось бы найти своего друга детства. Тогда он вновь отправляется на север, на поиски друга. Любой детёныш, будь то, человек или медвежонок, хочет с кем-то дружить.