Во время гастролей советского цирка в Японии маленький уличный музыкант Кэн знакомится с клоуном Юрием Никулиным. Узнав, что его больной отец находится на лечении в Советском Союзе, Кэн отправляется на его поиски. Дружба великого клоуна и мальчика продолжается уже в Москве.

В РОЛЯХ: Чихару Инаёси, Юрий Никулин, Матико Кё, Дзюкичи Уно, Иван Рыжов, Инна Макарова, Кен Уцуи, Станислав Чекан, Эйдзи Фунакоси, Макико Исимару, Владимир Быков, Таня Айнюкова, Любовь Соколова, Мичиё Окусу, Николай Граббе, Хироюки Ота, Виктор Чекмарёв, Дзюн Фудзимаки, Эдуард Бредун, Микико Цубоучи, Юрий Саранцев, Юзо Хаякава, Владимир Емельянов, Рейдзи Курихара, Николай Сморчков, Тайи Танояма, Михаил Шуйдин, Хироко Мачида.