Мегаплан. CRM и задачи

В отделе продаж всегда много задач: обработать входящие заявки, перезвонить клиентам, подготовить коммерческие предложения, провести встречи, проконтролировать оплату и довести сделки до закрытия. Когда задач становится слишком много, они начинают теряться — менеджеры забывают перезвонить, договоренности фиксируются где‑то в блокнотах, а руководитель не понимает, на каком этапе находятся сделки. В результате компания теряет деньги не из‑за отсутствия клиентов, а из‑за беспорядка в работе. Разберемся, как навести порядок в задачах отдела продаж и сделать процесс более прозрачным и управляемым. Даже сильная команда может работать неэффективно, если задачи не структурированы. Чаще всего проблемы возникают по нескольким причинам. Во‑первых, задачи фиксируются в разных местах. Один менеджер записывает их в блокнот, другой — в заметки телефона, третий — в Excel. В итоге часть задач просто исчезает из поля зрения. Во‑вторых, отсутствует единая система контроля. Руководителю сложно понять, к

Хотите улучшить бизнес, но умные толстые книжки надоели или не работают? Давайте искать вдохновение в кинематографе! Мы собрали подборку статей и выпусков подкаста «Звучит как план» с анализом известных фильмов, сериалов и даже советских мультфильмов. Для чего это нужно? Мы поймём, какие уроки можно извлечь из действий персонажей, чтобы потом применить для развития собственной карьеры и бизнеса. Недавно в прокат вышел фильм «Дьявол носит Prada 2». Миранда Пристли снова на экране — холодная, требовательная, одним взглядом уничтожающая подчинённых. Её побаиваются, ненавидят — и при этом у неё безупречный результат. Вот только достигается эта планка большой ценой. В выпуске подкаста разбираемся, что из арсенала Миранды реально работает, а что разрушает команду. СЛУШАТЬ ⏳ 11 минут Кровавые схватки, драконы, зомби, полуголые женщины и варвары в шкурах, нападающие из-за Стены: вам может казаться, что «Игра престолов» именно об этом. Подумайте еще раз. На самом деле это шоу о том, как бороть

Центр поддержки стоматологических клиник автоматизировал работу с пациентами с помощью CRM Мегаплан и телефонии Центр поддержки сопровождает пациентов клиник Roott, ReSmile и WeekSmile на всём пути лечения: консультирует, помогает записаться на приём, объясняет планы лечения и отвечает на вопросы. Со временем обращений стало больше, и компании понадобилась система, где можно хранить контакты пациентов, видеть историю общения и контролировать все этапы взаимодействия. В 2022 году для этой задачи выбрали CRM Мегаплан с интеграцией телефонии Mango. Как устроена работа в CRM В системе настроили индивидуальные бизнес‑процессы. При этом «сделка» в компании — это не финансовая операция, а единица коммуникации с пациентом. В карточке сделки хранится вся история взаимодействия. Обычно процесс выглядит так: • поступает обращение пациента • оператор связывается с ним • проходит консультация • пациента записывают на приём • оператор подтверждает запись Если запись подтверждена, сдел

Вышла наша новая статья для руководителей: «CRM для руководителя: отчёты на каждый день». Многие до сих пор воспринимают CRM как инструмент для менеджеров. Но для руководителя это в первую очередь способ каждый день видеть реальную картину: что происходит в продажах, где команда буксует и куда утекают деньги. В статье разобрали, какие отчёты действительно стоит смотреть ежедневно, чтобы не тонуть в цифрах, а быстро принимать решения: Показываем, как с их помощью можно: И отдельно разобрали, как это реализовано в Мегаплане: как в одной системе видеть сделки, задачи и полную картину по отделу. 👉🏻 Читать статью Подписывайтесь на наши каналы, чтобы не пропустить много полезного и интересного: Telegram MAX

Система управления бизнесом «Мегаплан» и эксперт по продажам Ася Барышева приглашают на бесплатный вебинар о безотказных приёмах против манипуляций: как научить отдел продаж применять их в переговорах с наглеющими клиентами. Зарегистрироваться на вебинар В 2026 году продавать товары и услуги стало сложнее ― и многие клиенты этим пользуются: просят эксклюзивные условия, давят, перебивают и навязывают свою позицию в процессе переговоров. Если так происходит регулярно, не бойтесь менять тактику продаж и настаивать на своих правилам! 21 мая *четверг* в 12:00 (по мск) система управления бизнесом «Мегаплан» и эксперт по продажам Ася Барышева приглашают на практический вебинар о безотказных приёмах против манипуляций.  Что обсудят на вебинаре: Помните, что в отражении манипуляции важны уверенность и позитивный настрой. Вебинар от системы управления бизнесом «Мегаплан» и Аси Барышевой – отличное место, чтобы не только получить практические знания, но и зарядиться энергией, чтобы противостоя

Ура! Подготовили несколько обновлений, которые сделают работу в Мегаплане еще удобнее и безопаснее. Аудио → текст Теперь видеозвонки можно не только записывать, но и автоматически переводить в текст. Просто включите запись — расшифровка начнётся сама. После разговора текст появится в комментариях. Функция пока доступна в тарифах «Расширенный» и «Профессиональный». Как это работает Двухэтапная авторизация стала обязательной После того как директор или администратор включит её, всем сотрудникам нужно будет активировать 2ФА в течение нескольких дней. Это поможет лучше защитить аккаунты и данные компании. Как это работает Новые настройки для Max Улучшили работу бота в мессенджере Max. Теперь администратор может назначить сотрудников, которые будут отвечать на заявки от клиентов. Так обращения обрабатываются быстрее, а ответственность в команде распределяется понятнее. Как это работает Обновления рабочего стола Работать с виджетами стало удобнее. В графиках и диаграммах можно выбирать цве

Недавно мы провели теплую встречу с нашими партнерами — компаниями, которые уже много лет продвигают и внедряют Мегаплан. Бизнес‑завтрак стал отличной возможностью встретиться лично, обсудить развитие продукта и обменяться опытом. На встрече поговорили о новинках Мегаплана за последние полгода. Обсудили обновления рабочего стола с новыми размерами и адаптивной сеткой, развитие видеозвонков — теперь доступны запись встреч и подключение внешних участников. Также рассказали о ботах для Telegram и MAX, которые расширяют возможности работы с системой. Отдельно обсудили модуль «Финансы», который теперь можно настраивать через бизнес‑процессы, и новый тариф «Компания», рассчитанный на команды до 20 сотрудников. А также, рассказали про управление сессиями: админ и директор видят все активные входы и могут мгновенно их закрыть, а 2FA дополнительно защищает доступ, особенно при увольнении или фишинге. Встреча прошла в дружеской и открытой атмосфере. Партнеры активно задавали вопросы, делились оп

Иногда нужно быстро обсудить задачу, уточнить детали по проекту или собрать короткую встречу с командой. Теперь для этого не нужно переходить в сторонние сервисы и мессенджеры. Видеозвонки появились прямо в мобильном приложении Мегаплана. Это значит, что все рабочие обсуждения могут проходить там же, где вы уже ведёте проекты, ставите задачи и переписываетесь с коллегами. Открыли чат или событие в календаре — и сразу начали звонок. В мобильном Мегаплане можно: • начинать звонки из личных и групповых чатов • запускать встречу прямо из события в календаре • переключаться между камерами • включать и выключать микрофон и видео во время звонка • удобно просматривать участников, если их больше четырёх • развернуть видео на весь экран или свернуть звонок в мини‑окно и продолжать работать в приложении Так можно, например, обсуждать задачу по видеосвязи и параллельно смотреть комментарии, проекты или список дел. Чтобы начать пользоваться видеозвонками: 1. Обновите приложение Мегаплана до послед

Вы когда-нибудь искали номер заказчика на обороте чека из кофейни? А пытались вспомнить, о чем договорились с клиентом неделю назад, когда в офисе разрываются телефоны? Для ивент-индустрии это не страшный сон, а суровая реальность. Сегодня расскажем, как команда UNO Event Group (те самые ребята, что делают крутые конференции и фестивали) решила, что с них хватит «ручного управления», и перевела бизнес на цифровые рельсы. Раньше работа в агентстве напоминала детектив. У каждого менеджера — своя «база»: • Один пишет контакты в Telegram самому себе. • Второй ведет гигантскую Excel-таблицу, в которой ногу сломит даже аналитик. • Третий клеит стикеры на монитор. Главная проблема: когда звонил клиент, никто не знал, кто он, что заказывал в прошлом году и какой у него бюджет. Телефонии не было — звонили с личных мобильных. Если менеджер уходил в отпуск, вместе с ним «уходили» и его клиенты. Данные терялись, задачи забывались, а масштабировать бизнес в таких условиях — всё равно что строить не

Спорт — один из лучших способов отвлечься от плохих новостей, переживаний и проблем. Как вернуться к занятиям после паузы, стоит ли это делать, если нет сил, совместим ли алкоголь с физической активностью, Мегаплану рассказал фитнес-тренер Ефим Просвирин. Об эксперте Ефим Просвирин — основатель и руководитель студии пилатеса и физического воспитания в Самаре. Обучался в международных школах фитнеса. Занимается бегом, читает лекции о здоровом образе жизни. Профессиональный тренер по пилатесу и фитнесу с более чем 10-летним опытом. Движение — это жизнь, и эволюция является ярким тому подтверждением. Раньше цель человека состояла в том, чтобы спастись от хищника и продолжить род. Вы не достанете вкусные фрукты с дерева или не поймаете поросенка, если не проявите физическую силу. И не спасетесь, если не побежите или не увернетесь от удара противника. В ходе эволюции устройство нашего социума усложнилось, а мозг увеличился. Наши страхи теперь не физического характера, а социального. Мы боим