В последние годы потребление ПЭТ-волокон в России стабильно растет. Но на фоне довольно благоприятной конъюнктуры рынок по-прежнему испытывает нехватку недорогого отечественного продукта и серьезно зависит от импорта. При этом производство первичного ПЭТ-волокна практически отсутствует, а значительная часть сырья для него уходит на изготовление популярных видов пластиковой упаковки. По мнению аналитиков, даже с учетом того, что полиэфирные волокна ввозятся в РФ в основном из дружественных стран, риски срыва поставок все равно существуют, поэтому долю российской продукции на рынке необходимо увеличивать. Драйвером этого процесса может стать рост заказов на спецодежду и средства индивидуальной одежды в рамках госзаказа. Развитию внутреннего производства будет также способствовать дальнейшее импортозамещение в сегменте текстильной продукции бытового назначения.
✅ Общая характеристика рынка и его динамика за последние 5 лет
ПЭТ-волокно (полиэфирное волокно, полиэстер) и нити — материал, который востребован во многих отраслях промышленности благодаря своим уникальным свойствам и низкой себестоимости. Он применяется при производстве одежды, спецодежды и средств индивидуальной защиты, прочего текстиля, шинного корда, промышленных нетканых материалов, средств гигиены и другой продукции.
По оценкам аналитиков MegaResearch, среднегодовой темп роста российского рынка ПЭТ-волокон и ПЭТ-нитей в период с 2017 по 2021 г. составил 18%, а его объем за это время увеличился в 1,9 раз в натуральном выражении.
Импортная продукция занимает 60% рынка, и только 40% приходится на внутреннее производство. При этом важно отметить, что, хотя доля импорта все еще очень высока, она постепенно снижается. Так, еще 10 лет назад она превышала 70%, а в некоторых сегментах рынка достигала 80–90%.
Прочные позиции на рынке занимают китайские поставщики и белорусские производители, в частности «Могилевхимволокно». Наиболее крупные отечественные компании — «Воскресенскхимволокно», ВНИИСВ и «Тверской полиэфир» — обеспечивают половину общего объема внутреннего производства.
✅ Структура потребления ПЭТ-волокон и нитей в России
Основными потребителями изучаемых материалов являются производители:
➡️ текстильной продукции;
➡️ спецодежды;
➡️ средств индивидуальной защиты (СИЗ);
➡️ промышленных нетканых материалов (геотекстиля и т. д.).
Наибольший объем ПЭТ-волокон и нитей поставляется производителям тканей для домашнего текстиля и одежды. По оценкам экспертов, на этот сегмент приходится около 70% рынка.
✅ Потенциал развития потребляющих отраслей
По данным Минпромторга России, за последние 10 лет в РФ было частично локализовано производство синтетических тканей: сегодня их производится около 400 млн кв. м, до этого весь синтетический текстиль доставлялся из-за границы. Внутреннее производство занимает 25%, весь остальной объем — до 1,5 млрд кв. м — по-прежнему импортируется.
Увеличивается потребление ПЭТ-волокон и в сегментах спецодежды и СИЗ. По оценкам аналитиков, ежегодный прирост здесь составляет 15–20%. Положительная динамика связана в основном с участием государства в закупках конечной продукции и законодательным регулированием отрасли:
➡️ заметно вырос объем заказов на изготовление комплектов специализированной формы для федеральных органов исполнительной власти и силовых структур. Ее шьют из современных видов полимерных текстильных материалов;
➡️ повышены требования к средствам индивидуальной защиты.
Принятие нового закона о безопасности СИЗ вызвало рост спроса на нити и пряжу с улучшенными характеристиками, которые обеспечивает ПЭТ-волокно.
Таким образом, емкость рынка ПЭТ-волокон, как сырья для указанных производств, как минимум в 3-4 раза превышает его текущий объем.
✅ Оценка импортозависимости отрасли
✅ Динамика импорта ПЭТ-волокна и нитей (включая пряжу) в Россию
✅ Прогноз развития рынка
Читайте все это в полной версии обзора на сайте Агентства MegaResearch
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев