29 марта 1970 года группа Smile окончательно решили расстаться с Тимом Стаффеллом, так как тот подумал, что они никуда не продвигаются, и присоединился к другой группе под названием Humpy Bong.

Но свято место пусто не бывает, и на смену Стаффеллу пришел его сосед по комнате в общежитии художественного университета, который позже станет известен миру как Фредди Меркьюри, а из пепла Smile родится легенда рока - Queen.