Второй эпизод сериала рассказывает об агенте Стерлинге, вначале прослушивающего истории некоего погибающего мира-антиутопии, а затем общающегося с говорящей головой своего неведомого нанимателя из другой Вселенной. В ходе разговора выясняется, что сам Стерлинг находится в иной Вселенной, в ожидании поглощения черной дырой. Причем, по всей видимости, он в ней один. Ну а с дальнейшими событиями лучше ознакомиться посмотрев само видео.