Джо пребывает в уверенности, что его отцом является Дуглас (муж его матери Катерины, оперной певицы), однако биологическим отцом является давний итальянский любовник матери. После смерти Дугласа, Катерина уезжает с сыном в Италию и вдруг узнает, что он законченный наркоман. Певица теряет голос, но больше её волнует другое. Она пытается любой ценой помочь сыну Джо преодолеть ломку. Катерина соглашается открыть тайну, поступившись своим "я"... так Катерине удается найти общий язык с сыном, и их отношения развиваются намного глубже, чем она предполагала...