01.

Гуляй, душа (00:00)
02. Памяти Вертинского (03:42)
03. Дядя Боря (07:45)
04. Шляпа чёрная (10:52)
05. Такси (15:42)
06. 3-е сентября (19:59)
07. Зи-Зи (26:19)
08. Журавлик (Нарисуй журавлика) (30:46)
09. Даша (34:59)
10. Письмо к матери (Конвой) (39:13)
11. Казачка (43:51)
12. Душа болит (46:58)