Этапы настройки СРМ системы:

1.Внести список сотрудников с указанием подразделений, настроить права доступа для сотрудников
2.Ввести структуру фирмы: подразделения, их подчиненность, указать руководителей
3.Указать типы заказов. По каждому типу заказов прописать основные этапы с указанием должности ответственных за каждый этап.
4.Настроить поля для тем: Лиды, Задачи, Заявка, Организации, Договора, Покупатели, Продукты, Банк, Поступление, Счета, Транспорт.
5.Настроить телефонию, мессенджеры, рассылки.
#СРМ