Действие проходят в ночь перед Рождеством. Восходит месяц, чтобы осветить хутор, но черт крадет его с неба. Это он делает для того, чтобы отомстить кузнецу Вакуле, за расписанную церковную стену. 

Если ночь будет темной, то Чуб, отец возлюбленной Вакулой Оксаны, не пойдет на кутью к дьяку и кузнец не встретится с любимой перед праздником. Но Чуб все таки идет на застолье. Кузнец входит в хату Чуба и видит там Оксану. Они беседовать и тут в дверь постучал заблудившийся Чуб, но голос кузнеца сбил его с толку, тот подумал, что пришел не в свой дом.

Черт обронил месяц и он осветил небо, метель стихла. В хату Чуба ворвалась шумная толпа и они закружили Оксану и кузнеца в хороводе. У одной из своих подруг Оксана видит красивые черевики, обшитые золотом. Кузнец обещает достать ей такие же. Оксана говорит, что желает такие же черевики как у царицы, тогда она выйдет замуж за кузнеца.

В дом к Солохе один за другим приходят гости - уважаемые казаки. Тут черт прячется в мешок из под угля, далее гостям тоже приходится спрятаться. После этого пришлось и дьяку и голове залезть в мешки. Далее Чуб тоже лезет в мешок на дьяка. Сверыгуз уже не смог залезть в мешок и Солоха вывела его в огород. Тут кузнец возвращается домой и видя мешки, решает их убрать. Он берет мешки и выходит на улице, тут слышит Оксану и бросает их. Оксана напоминает про черевички и убегает.

Вакула злится и желает свести счеты с жизнью, но приходит в себя и идет за советом к Пацюку, который по слухам связан с нечистой силой. Вакула просит у него совета как встретить черта, тот дает невнятный ответ. Черт за спиной у Вакулы слышит это и предлагает ему сделку. Вакула оказался хитрее - смирил черта и заставляет его вести в Петербург. Тем временем мешки находят гуляющие и решают посмотреть что в них, а там оказываются Чуб, дьяк и голова.

Вакула на черте прилетает в Петербург и встречает запорожцев, с которыми отправляется к царице. На приеме запорожцы начинают говорить о своих проблемах. И тут царица спрашивает, чего хотят казаки и Вакула падает на колени и просит черевички. Царица соглашается и ему приносят башмачки. На хуторе ходят разговоры о смерти кузнеца, а Вакула приходит к Чубу сватать Оксану. Оксана говорит, что согласилась бы и без черевиков.


Тут кузнец возвращается домой и видя мешки, решает их убрать. Он берет мешки и выходит на улице, тут слышит Оксану и бросает их. Оксана напоминает про черевички и убегает.

Вакула злится и желает свести счеты с жизнью, но приходит в себя и идет за советом к Пацюку, который по слухам связан с нечистой силой. Вакула просит у него совета как встретить черта, тот дает невнятный ответ. Черт за спиной у Вакулы слышит это и предлагает ему сделку. Вакула оказался хитрее - смирил черта и заставляет его вести в Петербург. Тем временем мешки находят гуляющие и решают посмотреть что в них, а там оказываются Чуб, дьяк и голова.

Вакула на черте прилетает в Петербург и встречает запорожцев, с которыми отправляется к царице. На приеме запорожцы начинают говорить о своих проблемах. И тут царица спрашивает, чего хотят казаки и Вакула падает на колени и просит черевички. Царица соглашается и ему приносят башмачки. На хуторе ходят разговоры о смерти кузнеца, а Вакула приходит к Чубу сватать Оксану. Оксана говорит, что согласилась бы и без черевиков.