Любе приснился сон. Она, дочь шахматного короля, становится жертвой коварного заговора и похищена колдуньей. На её поиски отправляются сын мельника (представленный королю как маркиз Карабас) и его друг — волшебный кот. Много трудностей пришлось им испытать, пока они не достигли замка колдуньи и не спасли принцессу. Сценарий, стихи и песни — Сергея Михалкова Постановка — Александра Роу Главный оператор — Игорь Шатров Композитор — Андрей Волконский Режиссёр — З. Данилова Оператор — Пётр Катаев Дрессировщики зверей — Георгий Алексеев, Александр Гетманов В ролях: Мария Барабанова — Кот в сапогах Анатолий Кубацкий — дедушка, он же король Унылио Слава Жариков — Ваня, он же маркиз Карабас Ольга Горелова — Люба, она же принцесса Ирина Асмус — Клава, она же чёрная пешка О. Крылова — Оля, она же белая пешка Степан Каюков — Патисоне, министр с портфелем / доктор (озвучил Григорий Шпигель) Константин Злобин — Кривелло, министр без портфеля Тамара Носова — Двуличе, придворная дама Георгий Милляр — шут / старая колдунья (в титрах указан только как шут) Лидия Вертинская — молодая колдунья Владимир Володин — зеленщик Никита Кондратьев — посол графа Домино Лев Потёмкин — начальник стражи