Timo Tolkki – vocals, guitar, bass guitar, production Antti Ikonen – keyboard, production Tuomo Lassila – drums, percussion, production Juha Heininen – engineering, mixing

Позже альбом выходил с другой обложкой в октябре на Shark Records, T&T Records и в июне 1993 года на японском лейбле Victor, но уже под другим названием "Twilight Time", под которым альбом приобрёл уже известность в мировом масштабе. Здесь отличная гитарная работа главного вдохновителя группы - Тимо Толкки, а вокал Тимо прекрасно вписывается в музыку Stratovarius, в то время был на вокале именно он. Тимо также исполнил все басовые партии, хотя в буклете значится басист Яри Бема. Лирика здесь более серьёзная и ещё более осмысленная. Здесь уже окончательно сформировался стиль группы - напористый, тяжёлый и мелодичный Power Metal. Твёрдые риффы, убедительное соло и лаконичные гитарные мелодии, плотные, но воздушные клавиши, и каждая песня на альбоме - шедевр. "Twilight Time" - великое произведение искусства в самых лучших финских традициях.